简介：一望无际的西部荒原上，走来了歌声不断的商队。在商队的第一辆车上，坐着米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的女朋友米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音），他们在谈论恐怖的印第安人，米奇自然表现出勇猛的气概，决然不怕任何危险。在不远处的悬崖上，印第安人的哨兵发现了商队，他飞奔回到营地，向伙伴们通报了这一消息，族人们于是起身，围着篝火跳起仪式般的庆祝舞蹈。
另一边，商队的人们也在晚间围坐在一起，弹琴唱歌，欢快无比，俄而一名老人也唱起忧伤的歌曲，令闻者伤心落泪。就在这时，印第安人向他们袭来，攻防战随即展开……
